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能否持久？碳酸鋰逼近9萬，寧德時(shí)代宜春鋰礦停產(chǎn)“反內(nèi)卷”升級(jí)
8月13日，碳酸鋰主力期貨價(jià)格再次大幅上漲，并且逼近9萬元/噸，創(chuàng)2024年7月份以來新高點(diǎn)。同時(shí)，上海鋼聯(lián)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，8月13日電池級(jí)碳酸鋰現(xiàn)貨（早盤）價(jià)格較前一日上漲1000元，均價(jià)報(bào)81000元/噸。電池級(jí)碳酸鋰延續(xù)上漲勢頭。
其實(shí)早在8月10日，由于受到寧德時(shí)代宣布枧下窩鋰礦停產(chǎn)的影響，市場早已開啟了對(duì)于碳酸鋰供應(yīng)缺口的“擔(dān)憂模式”。然而，8月12日，隨著“反內(nèi)卷”概念的加入，鋰資源、碳酸鋰的供應(yīng)格局可能再次生變。
碳酸鋰逼近9萬，“反內(nèi)卷”升級(jí)
第一則新聞顯示，寧德時(shí)代枧下窩礦區(qū)由于采礦證到期，換證尚需時(shí)間，8月9日晚12點(diǎn)停產(chǎn)，自8月10日起該礦山采礦端就不開展工作，且短期內(nèi)沒有復(fù)產(chǎn)計(jì)劃。
據(jù)業(yè)內(nèi)資深人士透露，枧下窩礦區(qū)的停產(chǎn)可能將導(dǎo)致國內(nèi)鋰資源供應(yīng)量的實(shí)際減少每月僅千噸左右，占國內(nèi)鋰資源供應(yīng)的不足4%，占全球供應(yīng)量的不足1%。從產(chǎn)量看，這原本并不足以引起碳酸鋰供給方面的短缺，更多的是對(duì)于市場預(yù)期的影響。從預(yù)期來看，早在去年9月寧德時(shí)代就曾表示，碳酸鋰價(jià)格過低導(dǎo)致相對(duì)成本較高的枧下窩礦區(qū)的開采并不經(jīng)濟(jì)。寧德時(shí)代枧下窩礦區(qū)的停產(chǎn)實(shí)際市場早有預(yù)期。
但是，正所謂“一石激起千層浪”。這次寧德時(shí)代枧下窩礦停產(chǎn)，導(dǎo)致了市場對(duì)于宜春部分鋰礦合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂。據(jù)悉可能涉及江西多座鋰礦和部分青海鹽湖的相關(guān)產(chǎn)能，合計(jì)可能達(dá)到18.5萬噸碳酸鋰（LCE）/年，已經(jīng)接近全球碳酸鋰供給的12%，如果停產(chǎn)進(jìn)一步擴(kuò)大，確實(shí)將影響全球鋰資源供應(yīng)格局。
然而，正當(dāng)人們“憂心忡忡”之際，第二則新聞才再次引爆市場——8月12日，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鋰業(yè)分會(huì)向鋰產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)發(fā)出倡議，呼吁以實(shí)際行動(dòng)抵制“內(nèi)卷式”惡性競爭，共同營造公平公正、平穩(wěn)有序的市場環(huán)境。
瞬時(shí)間，市場將“反內(nèi)卷”與近期展開的“礦產(chǎn)權(quán)整頓”與鋰礦停產(chǎn)聯(lián)系在了一起。落實(shí)資源嚴(yán)格的管理、優(yōu)化鋰資源供給、抬升鋰資源價(jià)格，不僅有助于收入的增加，同時(shí)還可以刺激稀有鋰電池、新能源汽車漲價(jià)。
尤其在目前經(jīng)濟(jì)反內(nèi)卷、跳出通縮周期的大背景下，針對(duì)鋰資源的調(diào)整有可能還將繼續(xù)。
供需格局未變，漲價(jià)能否“持久”？
正所謂“空穴來風(fēng)”。由于鋰礦企業(yè)一旦停產(chǎn)將很難在短期內(nèi)恢復(fù)，因此碳酸鋰價(jià)格將維持一段時(shí)間的高位。其中有觀點(diǎn)認(rèn)為，即使在近期寧德時(shí)代的枧下窩礦區(qū)就取得新的采礦證，從停產(chǎn)到復(fù)產(chǎn)也要經(jīng)過一到三個(gè)月。8、9兩個(gè)月碳酸鋰主力期貨價(jià)格或?qū)⒕S持在8萬元/噸以上，即使回落也要等到年底。
如果，針對(duì)鋰礦山企業(yè)編制儲(chǔ)量核實(shí)、礦種變更的核查進(jìn)一步深入，則有可能將目前的局勢延續(xù)到9月30日之后。真正的產(chǎn)能恢復(fù)可能要等到年底，或者明年年初，由此導(dǎo)致的碳酸鋰價(jià)格的波動(dòng)也有可能延續(xù)到12月份，即使回落也要等到明年年初。
但是，也有機(jī)構(gòu)認(rèn)為“最糟糕階段已過去”。其中，瑞銀8月11日上調(diào)了對(duì)鋰價(jià)格的預(yù)期，盡管其鋰價(jià)預(yù)測仍低于市場普遍預(yù)期，但是“鋰價(jià)格下行周期最糟糕的階段已經(jīng)過去”。在國內(nèi)供應(yīng)收緊的預(yù)期下，瑞銀將2025-2028年鋰輝石的價(jià)格預(yù)測上調(diào)了16%-27%，鋰化工品（含碳酸鋰和氫氧化鋰）的價(jià)格預(yù)測上調(diào)了5%-14%。
當(dāng)然，也有更加冷靜的觀點(diǎn)。部分碳酸鋰廠家和貿(mào)易商認(rèn)為，長期來看碳酸鋰價(jià)格上8萬元/噸有點(diǎn)難，目前是積極套保的好時(shí)機(jī)，一上漲就套，甚至超套，現(xiàn)貨基本都已經(jīng)出掉。
其理由也很簡單，在沒有完成真正產(chǎn)能出清的情況下，鋰資源供需差距還會(huì)繼續(xù)拉大，也就是說，供給增速會(huì)略高于需求增速，供需格局還會(huì)惡化，鋰價(jià)不可能維持住，必然會(huì)持續(xù)下行。鋰價(jià)一定會(huì)降到供求關(guān)系發(fā)生顯著逆轉(zhuǎn)，也就是供給顯著小于需求的時(shí)候，才會(huì)迎來真正價(jià)格拐點(diǎn)。
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